Arc ini merupakan kelanjutan langsung dari Ao no Miburo dan berfokus pada salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Shinsengumi: pembunuhan Serizawa Kamo. Cerita mengikuti para anggota Mibu Roshigumi yang berada di titik krusial antara idealisme dan realitas brutal. Serizawa, salah satu pendiri yang karismatik namun kejam dan tak terkendali, mulai dianggap sebagai ancaman serius—bukan hanya bagi rakyat Kyoto, tapi juga bagi masa depan organisasi itu sendiri. Di balik misi menjaga ketertiban, muncul konflik internal, ketegangan politik, dan keputusan berdarah yang harus diambil demi stabilitas. Arc ini menggambarkan bagaimana para anggota muda dipaksa “naik tangga menuju kedewasaan” lewat pengkhianatan, loyalitas yang diuji, dan fakta bahwa menjaga ketertiban sering kali berarti mengotori tangan sendiri. Nada ceritanya lebih gelap, lebih serius, dan menandai transformasi Miburo dari kelompok idealis menjadi organisasi pembunuh resmi yang dingin dan terstruktur.